빅테크가 원전에 꽂혔어요 — 아마존·MS·구글이 핵발전소 계약을 맺는 이유

AI한테 질문 하나를 던질 때마다 구글 검색의 약 10배 전기가 쓰여요. 챗GPT 같은 AI 서비스가 전 세계에서 하루 수억 건의 질문을 받고 있으니, 그 전기 소모량이 얼마나 될지 상상이 가시나요? 아마존·마이크로소프트·구글이 갑자기 원자력 발전소와 20년짜리 장기 계약을 맺기 시작한 이유가 바로 여기에 있어요.

왜 태양광·풍력으로는 안 되나요?

태양광과 풍력은 분명히 친환경 에너지예요. 하지만 결정적인 단점이 있어요. 날씨에 따라 발전량이 크게 달라진다는 거예요. 해가 없으면 태양광은 멈추고, 바람이 없으면 풍력도 멈춰요. 데이터센터는 24시간, 365일 단 1초도 쉬지 않고 돌아가야 해요. 전기가 끊기면 AI 서비스 전체가 멈추니까요. 날씨에 의존하는 에너지로는 이런 '무중단 전력 공급'이 불가능해요. 배터리로 저장하면 되지 않냐고요? 지금 기술 수준에서 대규모 데이터센터를 며칠씩 버틸 만큼의 전기를 배터리에 담는 건 현실적으로 어려워요.

아마존·MS·구글이 원전을 선택한 이유

원자력은 탄소를 거의 배출하지 않고, 날씨와 무관하게 24시간 안정적으로 전기를 공급해요. 빅테크 입장에서는 탄소 감축 목표도 지키면서 전기 수요도 해결할 수 있는 '두 마리 토끼'예요. 세 회사는 각각 다른 방식으로 움직였어요. 아마존은 원전 운영사와 PPA(전력구매계약, 장기간 일정 가격에 전기를 사겠다는 약속)를 20년짜리로 체결했어요. 이 계약 하나로 약 4조 원 규모의 투자가 유인됐어요. 마이크로소프트는 한발 더 나아갔어요. 1979년 사고로 유명한 미국 스리마일섬 원전을 재가동하는 조건으로 역시 20년 계약을 맺었어요(2024년). 구글은 SMR, 즉 소형 원자로(기존 원전보다 훨씬 작고 빠르게 지을 수 있는 차세대 원자로)에 투자했어요.

한국 투자자에게는 어떤 의미인가요?

한국은 세계적인 원전 기술 보유국이에요. UAE 바라카 원전을 수출할 만큼 설계·시공·운영 기술 모두 갖고 있어요. 빅테크의 원전 투자 열기가 커지면서, 원전 관련 기자재와 기술을 공급하는 국내 기업들에 대한 시장의 관심도 높아지고 있어요. 특히 SMR 시장이 주목받고 있어요. SMR은 기존 대형 원전과 달리 공장에서 모듈로 만들어 현장에서 조립하기 때문에 건설 기간이 짧고 비용도 낮아요. 글로벌 빅테크가 SMR에 베팅하면서, 이 분야 기술력을 가진 국가와 기업이 수혜를 볼 수 있는 구조가 만들어지고 있어요. 특정 종목을 추천하는 건 아니지만, 에너지 인프라 섹터 전반의 흐름을 공부해두면 앞으로의 시장을 이해하는 데 도움이 돼요.